Wealth Tech
Portex
Portafolios, clientes y operaciones de tu gestión patrimonial, en un solo lugar.
Plataforma de Wealth Management para grupos financieros, family offices y asesores independientes que centraliza la gestión de portafolios de inversión, clientes y operaciones en un solo lugar.
Funcionalidades clave
Cumplimiento de obligaciones regulatorias de forma más eficiente
Centraliza y automatiza la gestión de KYC, PLD y cumplimiento regulatorio para reducir tareas manuales, detectar riesgos oportunamente y facilitar la generación de información para la CNBV y auditorías.
Posiciones y movimientos
Descripción pendiente.
Estados de cuenta
Descripción pendiente.
Visibilidad
Descripción pendiente.
Gestión
Descripción pendiente.
Honorarios
Descripción pendiente.
Una plataforma, dos perfiles
Portex sirve al asesor y al cliente final en el mismo lugar
Cada perfil entra con su propia vista y sus propios permisos, sobre la misma información: el asesor administra y opera, el cliente consulta su patrimonio.
01 · Para asesores
Administra, opera y da seguimiento
El equipo de inversiones gestiona portafolios, clientes y operaciones desde un solo panel.
02 · Para clientes finales
Consulta su patrimonio cuando quiera
El cliente entra a su propia vista y ve su portafolio con la identidad de tu institución.
Caso de éxito
Sura
Reto
Se contaba con una solución costosa que no cubría los requerimientos específicos de la gestión patrimonial, particularmente las necesidades asociadas a la administración de fondos de inversión.
Solución
Se desarrolló una plataforma integral que permite administrar fondos internos y externos y gestionar la operación con casas de bolsa, mientras centraliza y simplifica los procesos administrativos y de cumplimiento legal.
Resultado
- —La consolidación de todos los procesos en una sola plataforma permitió centralizar la gestión patrimonial.
- —Se centralizaron y simplificaron los procesos administrativos y de cumplimiento legal.
- —Los asesores gestionan fondos internos y externos y la operación con casas de bolsa desde un mismo lugar.
- —La automatización y guía sobre el marco regulatorio permitieron reducir riesgos de forma oportuna y agilizar la generación de información para la CNBV y auditorías.
Productos integrados
Sobre Portex se sumó otro producto de Infosel para completar la operación:
Precios y valuaciones de Infosel para la operación de sus portafolios.